Zarządzanie projektami w systemie CRM
Widoki Kanban i wykres Gantta
Widoki Kanban
Aura Business wspiera zarządzanie projektami w metodykach Agile oraz Waterfall. Umożliwia zarządzanie zarówno wewnętrznymi projektami firmy, jak i zewnętrznymi (np. klientów). System oferuje rozbudowane narzędzia do zarządzania projektami. Warto spośród nich wyróżnić m. in. Widok Kanban. Jest to graficzny sposób prezentacji przepływu pracy w projekcie. Celem jego wykorzystania w codziennym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa jest eliminacja marnotrawstwa zasobów oraz zapewnienie ciągłości pracy. Widoki Kanban w rozwiązaniu Aura Business pomagają kierownikom planować zadania pracowników, monitorować je i ustalać ich priorytety. Pracownicy zyskują dzięki temu łatwy dostęp do zadań, które mają wykonywać w zaplanowanej kolejności.
Widok Kanban pomaga zapanować nad porządkiem pracy, prowadząc do wzrostu jej efektywności. Każdy z projektów w tym widoku podzielony jest na etapy, które można konfigurować w zależności od potrzeb. Po skończonej pracy nad zadaniem w danym etapie pracownik sukcesywnie przesuwa je do kolejnych faz. Możliwość przypisania zadań i zdarzeń oraz załączenia plików związanych ze zleceniem znacznie ułatwiają dostęp do potrzebnych informacji.
Moduł do zarządzania projektami pozwala na szybki podgląd liczby otwartych tematów, określenie pracochłonności. Dzięki temu zadania realizowane są w kolejności od tych najistotniejszych, mających największy wpływ na działanie organizacji, co pozwala na efektywne wykorzystanie czasu pracowników. Możliwość szacowania pracochłonności poszczególnych zadań znacznie ułatwia planowanie i przewidywanie harmonogramów pracy. Już na pierwszy rzut oka możesz zobaczyć postęp prac nad projektami.
Opinia klienta
„Wybraliśmy system Aura Business z dwóch przyczyn – przede wszystkim ze względu na spore doświadczenie i wiedzę konsultantów Questy w zakresie wspomagania biznesu. Po drugie, duże wrażenie zrobił na nas sam system – miał praktycznie wszystko, czego się spodziewaliśmy: czytelny interfejs, gotową integrację z wykorzystywanym przez nas systemem Symfonia Forte, wparcie dla mobilnych handlowców i mnóstwo funkcji.”
Wykresy Gantta
Wykres Gantta to czytelne narzędzie do planowania i koordynacji harmonogramów prac i projektów. Przedstawia zadania powiązane z projektem a także ich kolejność, prezentując wszystko w konkretnych przedziałach czasowych. Umożliwia to natychmiastowy przegląd projektu, powiązanych z nim zadań i terminów ich zakończenia. Wykres przedstawia dane w formie odcinków na osi czasu. Ich długość zależy od czasu trwania danego zadania lub czynności. To narzędzie, które docenią kierownicy, planując harmonogramy zadań w projektach. Doskonale sprawdzi się także do monitorowania postępu prac projektowych, a także do identyfikacji ścieżki krytycznej, czyli sekwencji zadań, które należy wykonać w określonym czasie, by cały projekt mógł być dostarczony w terminie.
Główne możliwości w obszarze zarządzania projektami:
- Bieżąca kontrola stanu realizacji projektów
- Dostęp do przejrzystego harmonogramu zadań
- Wygodne planowanie obciążenia zadaniami
- Zarządzanie i kontrola czasu realizacji projektów
- Edycja czasów danych zadań bezpośrednio na harmonogramie Gantta
Lista wszystkich projektów
Trwające oraz już zakończone projekty możesz podejrzeć również na jeszcze jednym funkcjonalnym widoku. Dowolnie konfigurowana lista projektów stanowi bazę wiedzy o wszystkich procesach tego typu. Dzięki możliwości konfiguracji kolumn przedstawia tylko te informacje, które w rzeczywistości są potrzebne pracownikom, a samodzielnie budowany panel filtrowania znacznie przyspiesza wyszukiwanie konkretnych projektów.
Korzyści z wdrożenia systemu Aura Business:
- Efektywne wykorzystanie czasu pracowników
- Ułatwienie w planowaniu realizacji zadań
- Przejrzysty widok etapów, na jakich znajdują się wszystkie zlecenia
