Baza wiedzy o kontrahentach
W systemie Aura Business
Kompletna wiedza o klientach w zasięgu ręki
Baza wiedzy o kontrahentach to miejsce, w którym przechowywane są wszystkie niezbędne informacje o Twoich klientach. System Aura Business porządkuje te informacje, dzięki czemu stają się łatwe w analizie. W kartach klientów znajdują się dane firmy i dane osób kontaktowych. Jakie dane możesz zbierać w bazie? Zacznijmy od podstawowych, takich jak adres, czy nazwa firmy. Te dane mogą być automatycznie importowane z bazy GUS na podstawie numeru NIP. W bazie możesz gromadzić także dane o finansach — nieuregulowanych należnościach czy łącznych obrotach w danym okresie. W bazie kontrahentów znajdują się także wszystkie powiązane z tym klientem dokumenty, takie jak oferty, zamówienia, faktury.
Historia współpracy
Baza wiedzy o kontrahentach to także wartościowe źródło informacji na temat całej historii współpracy z klientem, wykonanych i zaplanowanych zadań oraz korespondencji mailowej. To rozwiązanie pozwala zachowywać ciągłość obsługi i w razie potrzeby zastąpić nieobecnego pracownika. Kontrahent może mieć przypisane atrybuty — np. status współpracy, status relacji.
Porządkowanie wiedzy
Baza wiedzy o kontrahentach dostępna jest dla wszystkich uprawnionych pracowników. Przechowywane w niej informacje są spójne i łatwo dostępne. Możesz wyszukiwać kontrahentów np. względem lokalizacji czy przypisanego opiekuna. Baza to gwarancja porządku i szybkiego dostępu do najważniejszych informacji o klientach. Informacje przechowywane w systemie są bezpieczne, nie zaginą i nie zostaną przypadkowo usunięte przez nieuprawione osoby.
Wdrożenie CRM jest procesem trudnym i mieliśmy świadomość, że nie zawsze kończy się powodzeniem. Dobre zrozumienie potrzeb klienta i profesjonalne wsparcie firmy Questy na każdym poziomie wdrożenia spowodowało, że odnieśliśmy sukces. Dzisiaj z dumą mogę powiedzieć, że obserwujemy wzrost efektywności pracy zespołu sprzedażowego, a o to właśnie chodziło. Z czystym sumieniem mogę polecić firmę Questy oraz ich rozwiązanie, Aura Business CRM.
Janusz Mazurczak, Grupa MTP
Galeria
Chcesz przekonać się, w jaki sposób system Aura Business może odpowiedzieć na potrzeby Twojej firmy?
Umów konsultację