Baza wiedzy o kontrahentach

w systemie Aura Business

Kompletna wiedza o klientach w zasięgu ręki

Baza wiedzy o kontrahentach to miejsce, w którym przechowywane są wszystkie niezbędne informacje o Twoich klientach. System Aura Business porządkuje te informacje, dzięki czemu stają się łatwe w analizie. W kartach klientów znajdują się dane firmy i dane osób kontaktowych. Jakie dane możesz zbierać w bazie? Zacznijmy od podstawowych, takich jak adres, czy nazwa firmy. Te dane mogą być automatycznie importowane z bazy GUS na podstawie numeru NIP. W bazie możesz gromadzić także dane o finansach — nieuregulowanych należnościach czy łącznych obrotach w danym okresie. W bazie kontrahentów znajdują się także wszystkie powiązane z tym klientem dokumenty, takie jak oferty, zamówienia, faktury.

Baza wiedzy o kontrahentach w systemie CRM. Wspólna baza wiedzy o relacjach z klientami.

Opinia klienta

„Z firmą Questy współpracujemy niemal od początku naszej działalności. Narzędzie, z którego za jej pośrednictwem korzystamy jest dla nas podstawowym środowiskiem pracy. Ma ono tę przewagę w stosunku do produktów konkurencyjnych, że jest szybko i sprawnie dostosowywane do naszych nowych wyzwań i obejmuje wyłącznie ściśle określony zestaw funkcji niezbędnych w codziennej pracy. Bardzo cenimy sobie bezpośrednią i sprawną formę kontaktu z dedykowanym opiekunem Questy i mamy nadzieję na dalszą owocną współpracę.”
Aura Business - rozwiązanie CRM dla Dom Pełen Energii.
Stanisław Górski, Dom Pełen Energii

Historia współpracy

Baza wiedzy o kontrahentach to także wartościowe źródło informacji na temat całej historii współpracy z klientem, wykonanych i zaplanowanych zadań oraz korespondencji mailowej. To rozwiązanie pozwala zachowywać ciągłość obsługi i w razie potrzeby zastąpić nieobecnego pracownika. Kontrahent może mieć przypisane atrybuty — np. status współpracy, status relacji.

Lista wszystkich kontrahentów w systemie Aura Business.

Porządkowanie wiedzy

Baza wiedzy o kontrahentach dostępna jest dla wszystkich uprawnionych pracowników. Przechowywane w niej informacje są spójne i łatwo dostępne. Możesz wyszukiwać kontrahentów np. względem lokalizacji czy przypisanego opiekuna. Baza to gwarancja porządku i szybkiego dostępu do najważniejszych informacji o klientach. Informacje przechowywane w systemie są bezpieczne, nie zaginą i nie zostaną przypadkowo usunięte przez nieuprawione osoby.

Baza wiedzy o kontrahentach w systemie CRM. Historia współpracy z kontrahentami.

Korzyści z wdrożenia systemu Aura Business:

  • Zawsze i wszędzie dostęp do aktualnych informacji o współpracy
  • Sprawne zarządzanie wiedzą o kontrahentach
  • Uporządkowana i spójna baza wiedzy

Chcesz przekonać się, w jaki sposób system Aura Business może odpowiedzieć na potrzeby Twojej firmy?

Umów konsultację

Aura Business jest systemem wspierającym polskie przedsiębiorstwa od ponad 20 lat. Aura Business jest produktem poznańskiej firmy Questy, istniejącej na rynku od 2002 roku.

Dziś firma Questy ma na swoim koncie kilkaset udanych wdrożeń systemu Aura Business w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach w Polsce.

+48 506 504 540
  • Blog
  • Vlog
  • Wywiady
  • FAQ
  • RODO
  • Doinansowanie
  • Bezpieczeństwo
  • Dla Partnera
  • Finansowanie