Research klienta z AI w Aura Business: przygotowanie do spotkania z klientem kluczowym
Aktualne informacje z internetu i wspólna wiedza zespołu na karcie kontrahenta
Research klienta z AI w Aura Business przygotowuje zespół do spotkania z klientem kluczowym: wyszukuje aktualne informacje o firmie w internecie i zapisuje je na karcie kontrahenta. Zakres researchu dopasowujemy do segmentów klientów, linii biznesowych i procesu sprzedaży Twojej firmy.
W większej organizacji o jakości spotkania nie decyduje wyłącznie wiedza jednego handlowca. Klient może kupować w kilku regionach, korzystać z serwisu, składać zamówienia przez platformę B2B i rozmawiać z różnymi osobami po Twojej stronie. Dlatego Aura Business traktuje research jako punkt wyjścia: zestaw informacji, który rozbudowujemy tak, by odpowiadał na pytania dyrektorów, key account managerów i zarządu.
Research klienta kluczowego: więcej niż przygotowanie do pierwszej rozmowy
Spotkanie z obecnym klientem kluczowym wymaga połączenia aktualnych informacji o firmie z historią współpracy zapisaną przez zespół. Celem może być przegląd relacji, rozwój kontraktu albo jego odnowienie. Key account manager zwykle chce wiedzieć: co zmieniło się u klienta od ostatniej rozmowy, jak przebiegała współpraca, jakie tematy są otwarte i gdzie jest potencjał rozwoju.
Research klienta B2B wykonany przez AI pomaga odpowiedzieć na pytanie o aktualne wydarzenia w firmie. Wiedza zgromadzona na karcie kontrahenta uzupełnia ten obraz o ustalenia, notatki i historię aktywności.
Typowe scenariusze, do których przygotowujemy zakres informacji, to:
- przegląd współpracy z klientem strategicznym,
- rozmowa o rozbudowie kontraktu lub nowych liniach produktowych,
- odnowienie umowy ramowej lub serwisowej,
- spotkanie na poziomie zarządów obu firm.
Co obejmuje research klienta z AI w Aura Business?
Research klienta z AI dostarcza aktualnych informacji z internetu, a karta kontrahenta łączy je z wiedzą zapisaną przez pracowników. Zespół przygotowuje się do rozmowy w jednym miejscu zamiast otwierać równolegle kilka źródeł.
Research z internetu może obejmować aktualne wydarzenia w firmie klienta, takie jak zmiany w zarządzie, nowe inwestycje, otwarcia oddziałów, komunikaty prasowe i informacje o kierunkach rozwoju. Obok researchu na karcie kontrahenta znajduje się druga warstwa wiedzy: notatki, ustalenia z poprzednich spotkań i historia aktywności. Kluczowe informacje można przeszukiwać według typu aktywności.
Wspólny obraz klienta: Dzięki temu dyrektor sprzedaży i zarząd mogą korzystać z tego samego obrazu klienta co osoby prowadzące go na co dzień, niezależnie od regionu czy podziału obowiązków.
Zakres researchu dopasowany do segmentów i działów
W Aura Business nie narzucamy jednego szablonu researchu. Ustalamy osobny zakres informacji dla segmentów klientów, linii biznesowych i działów, które współpracują z klientem.
Inaczej przygotowuje się spotkanie z firmą kupującą maszyny w ramach dużych projektów, a inaczej z odbiorcą hurtowym regularnie zamawiającym części. Sprzedaż, serwis i marketing również potrzebują różnych informacji. Poniższy podział to przykład, który można dopasować do organizacji:
| Zespół | Przykładowy kontekst | Możliwy cel spotkania |
|---|---|---|
| Sprzedaż | Historia zamówień, ustalenia, rozwój firmy | Rozwój kontraktu lub nowe produkty |
| Serwis | Zgłoszenia, tematy techniczne, ustalenia serwisowe | Wyjaśnienie otwartych spraw i plan dalszej obsługi |
| Marketing | Segment klienta, komunikacja i działania marketingowe | Dopasowanie komunikacji i wsparcia sprzedaży |
Zakres rozwijamy etapami. Zaczynamy od segmentu, w którym korzyść jest najbardziej widoczna, a kolejne obszary dodajemy, gdy zespół zaczyna pracować według nowego standardu.
Przygotuj research klienta do potrzeb Twojego zespołu
Umów prezentację Aura Business i porozmawiajmy o segmentach klientów, działach oraz informacjach potrzebnych przed spotkaniem.
Umów prezentacjęJak wygląda przygotowanie do spotkania z klientem w praktyce?
Karta kontrahenta w Aura Business łączy research z internetu z informacjami zgromadzonymi przez pracowników z różnych regionów i działów.
Wyobraź sobie dystrybutora materiałów eksploatacyjnych, który obsługuje strategicznych odbiorców w kilku regionach. Każdym klientem zajmuje się inny handlowiec, a serwis rozmawia z tymi samymi firmami w sprawach technicznych. Przed kwartalnym przeglądem współpracy key account manager otwiera kartę kontrahenta i widzi research dotyczący aktualnych wydarzeń w firmie odbiorcy oraz notatki i ustalenia współpracowników z innych regionów i serwisu. Może je filtrować według typu aktywności.
Na tej podstawie przygotowuje propozycję rozmowy: gdzie rośnie zapotrzebowanie, które tematy serwisowe wymagają wyjaśnienia i jaką ofertę warto przedstawić na kolejny okres. Dyrektor sprzedaży widzi ten sam obraz i może porównać podejście zespołów w poszczególnych regionach.
Wspólna wiedza o kliencie w sprzedaży, serwisie i marketingu
Aura Business gromadzi wiedzę o kliencie w jednym miejscu, aby sprzedaż, serwis i marketing pracowały na wspólnym obrazie relacji. W wielu organizacjach część informacji znajduje się u handlowca, część w korespondencji serwisu, a część w materiałach marketingu. Gdy ktoś zmienia stanowisko albo przejmuje klienta, odtworzenie kontekstu zajmuje czas.
Karta kontrahenta porządkuje notatki, ustalenia i historię aktywności, a obok nich udostępnia research klienta z AI. Osoba przygotowująca się do rozmowy może skorzystać z wiedzy zapisanej przez zespół. To praktyczny element key account management: ułatwia zastępowalność, spójny przekaz wobec klienta i krótsze przygotowanie bez utraty kontekstu.
Dwa źródła wiedzy. Jeden obraz klienta.
Research AI
Co nowego u klienta?
Aktualne informacje o firmie wyszukane w internecie, na przykład inwestycje, zmiany i kierunki rozwoju.
Wiedza zespołu
Co wiemy ze współpracy?
Notatki, ustalenia z poprzednich spotkań i historia aktywności sprzedaży, serwisu oraz innych zespołów.
Karta kontrahenta w Aura Business
Wspólny kontekst do przygotowania spotkania
Jak korzystać z researchu AI odpowiedzialnie?
AI przygotowuje materiał do spotkania, a handlowiec lub key account manager sprawdza go i decyduje, jak go wykorzystać. Informacje z internetu są opatrzone źródłami, dzięki czemu użytkownik może sprawdzić, skąd pochodzi dana informacja. Przed spotkaniem warto zweryfikować jej aktualność i kontekst.
Dane klientów przetwarzamy zgodnie z RODO. Questy Software Sp. z o.o. posiada certyfikat ISO/IEC 27001 potwierdzający bezpieczeństwo informacji zgodnie z międzynarodową normą. Uprawnienia w Aura Business pozwalają określić, które zespoły mają dostęp do poszczególnych danych o kliencie.
Jak wdrożyć research klienta z AI w Aura Business?
Wdrożenie zaczynamy od warsztatu, na którym ustalamy segmenty klientów i zakres informacji potrzebny poszczególnym działom. Następnie uruchamiamy wybrany obszar i wspólnie sprawdzamy, które informacje faktycznie pomagają zespołowi w rozmowach. Zakres można później rozbudowywać o kolejne segmenty i działy.
Questy Software Sp. z o.o. z Poznania tworzy oprogramowanie dla firm od 2002 roku i przeprowadziła ponad 5000 projektów wdrożeniowych systemów Synergius CRM, Serwis Planner, Automico B2B i Aura Business. Jako producent systemu możemy dostosować research do procesów konkretnej firmy. Projekt prowadzimy we współpracy z klientem i opiekunem projektu po naszej stronie.
Zobacz research klienta z AI dopasowany do Twojej organizacji
Porozmawiajmy o przygotowaniu do spotkań z klientami kluczowymi w Aura Business.
Umów prezentacjęCzęsto zadawane pytania (FAQ)
Studentka marketingu z pasją do rozwiązań IT. Na co dzień zajmuje się content marketingiem i kreacjami marketingowymi, łącząc wiedzę akademicką z praktycznym wsparciem projektów technologicznych.
