Research klienta z AI w Aura Business: przygotowanie do spotkania z klientem kluczowym
Uporządkowany research internetowy o kontrahencie według ustalonego promptu
Research klienta z AI w Aura Business przeszukuje internet według ustalonego promptu i przedstawia wspólną, uporządkowaną odpowiedź o kontrahencie. Prompt może dzielić informacje na sekcje obejmujące tematy ważne dla różnych działów.
Research klienta kluczowego: przygotowanie do rozmowy
Przed spotkaniem warto sprawdzić aktualne informacje o firmie kontrahenta oraz historię współpracy zapisaną przez zespół. Research AI porządkuje informacje z internetu według promptu, a notatki i aktywności na karcie kontrahenta dokumentują dotychczasową współpracę.
Research może być przydatny podczas:
- przygotowania do pierwszej rozmowy z kontrahentem,
- przeglądu współpracy z klientem strategicznym,
- rozmowy o rozbudowie kontraktu lub nowych liniach produktowych,
- odnowienia umowy ramowej lub serwisowej,
- spotkania na poziomie zarządów obu firm.
Jak działa research klienta z AI w Aura Business?
Research opiera się na ustalonym prompcie, który przeszukuje internet i zwraca uporządkowaną odpowiedź o kontrahencie. Prompt może zawierać pytania i sekcje przydatne różnym działom, a wynik researchu jest wspólny dla kontrahenta.
Prompt określa zakres researchu, który może obejmować między innymi zmiany w zarządzie, inwestycje, nowe oddziały czy kierunki rozwoju firmy. W połączeniu z notatkami i aktywnościami na karcie kontrahenta daje zespołowi szerszy kontekst do rozmowy.
Pełniejszy obraz klienta przed rozmową: aktualne informacje o firmie i historia współpracy są dostępne z poziomu karty kontrahenta, dzięki czemu zespół ma potrzebny kontekst pod ręką.
Prompt może porządkować informacje według potrzeb zespołu
Ustalony prompt porządkuje research według tematów ważnych dla różnych działów. Odpowiedź może być podzielona na sekcje, dzięki czemu zespół szybko odnajduje informacje potrzebne do przygotowania rozmowy.
Przykładowe zagadnienia, które mogą znaleźć się w prompcie i sekcjach wspólnej odpowiedzi:
| Sekcja odpowiedzi | Przykładowe zagadnienia | Zastosowanie informacji |
|---|---|---|
| Rynek i rozwój | Publiczne informacje o inwestycjach i kierunkach rozwoju | Kontekst do rozmowy handlowej |
| Zmiany w firmie | Informacje publiczne o zmianach i nowych oddziałach | Przygotowanie do rozmowy z klientem |
| Komunikaty firmy | Publiczne komunikaty, np. prasowe | Poznanie aktualnego kontekstu firmy |
Sekcje researchu pomagają szybko dotrzeć do informacji ważnych dla różnych działów. Dzięki wspólnemu wynikowi zespół przygotowuje się do rozmowy, korzystając z tego samego kontekstu o kontrahencie.
Zobacz, jak działa research klienta z AI
Umów prezentację Aura Business i zobacz, jak uporządkowany wynik researchu internetowego może wesprzeć przygotowanie do spotkania.
Umów prezentacjęJak wykorzystać research przed spotkaniem?
Research dostarcza aktualnych informacji o firmie klienta według ustalonego promptu. Wspólnie z historią kontaktów, notatkami i ustaleniami dostępnymi na karcie kontrahenta daje zespołowi pełniejszy kontekst przed spotkaniem.
Wyobraź sobie dystrybutora materiałów eksploatacyjnych, który obsługuje strategicznych odbiorców w kilku regionach. Przed kwartalnym przeglądem współpracy key account manager sprawdza research internetowy o firmie klienta oraz historię kontaktów, notatki i ustalenia dostępne na karcie kontrahenta.
Korzystając z tych informacji dostępnych na karcie kontrahenta, może szybko przygotować się do rozmowy, uwzględniając zarówno aktualną sytuację firmy, jak i otwarte tematy ze współpracy.
Jak połączyć research z historią współpracy?
Research dostarcza aktualnego kontekstu o firmie na podstawie informacji dostępnych w internecie. Historia aktywności i notatki uzupełniają go o dotychczasowy przebieg współpracy. Razem pomagają przygotować się do rozmowy z klientem, łącząc wiedzę o jego sytuacji z ustaleniami zespołu.
Pełniejszy obraz klienta przed rozmową
Research internetowy
Co nowego u klienta?
Odpowiedź przygotowana na podstawie internetu według ustalonego promptu; wspólna dla danego kontrahenta.
Wiedza zespołu
Co wiemy ze współpracy?
Notatki, ustalenia z poprzednich spotkań i historia aktywności zapisane w systemie.
Karta kontrahenta w Aura Business
Szybki dostęp do kontekstu klienta dla całego zespołu
Jak interpretować wynik researchu?
Research zwraca uporządkowaną odpowiedź na podstawie informacji znalezionych w internecie zgodnie z ustalonym promptem. Użytkownik powinien sprawdzić źródła, aktualność i kontekst informacji oraz samodzielnie zdecydować, jak wykorzystać je w rozmowie.
Dane klientów przetwarzamy zgodnie z RODO. Posiadamy certyfikat ISO/IEC 27001, który potwierdza stosowanie międzynarodowych standardów zarządzania bezpieczeństwem informacji. Uprawnienia w Aura Business pozwalają określić, które zespoły mają dostęp do poszczególnych danych o kliencie.
Jak uruchomić research klienta z AI w Aura Business?
Research działa według ustalonego promptu, który kieruje wyszukiwaniem informacji o kontrahencie w internecie i porządkuje odpowiedź. Wynik jest dostępny jako wspólny kontekst dla zespołu.
Od 2002 roku tworzymy w Poznaniu oprogramowanie dla firm i zrealizowaliśmy ponad 5000 projektów wdrożeniowych. We wdrożeniu Aura Business współpracujemy z klientem, a po naszej stronie nad projektem czuwa opiekun. Research porządkuje informacje dostępne w internecie według ustalonego promptu.
Zobacz research klienta z AI w Aura Business
Zobacz, jak research internetowy porządkuje informacje o kontrahencie według ustalonego promptu.
Umów prezentacjęCzęsto zadawane pytania (FAQ)
Studentka marketingu z pasją do rozwiązań IT. Na co dzień zajmuje się content marketingiem i kreacjami marketingowymi, łącząc wiedzę akademicką z praktycznym wsparciem projektów technologicznych.
